产品介绍
在劳动力成本不断飙升和机器人制造门坎日趋下降的大背景下,机器人及智慧装备产业的发展愈来愈受到社会各界的广泛关注。日本和欧洲发展速度尤为出众,逐渐成为全球工业机器人市场的两大主场。
在世界工业机器人业界中,以瑞士的ABB、德国的库卡、日本的发那科和安川电机最为著名,并称工业机器人四大家族。它们在亚洲市场同样也是举足轻重,更占据中国机器人产业70%以上的市场份额,几乎垄断了机器人制造、焊接等高阶领域。下面我们来揭开这四大家族的神秘面纱吧。
ABB(AseaBrownBoveri)是一家由两个历史100多年的国际性企业(瑞典的ASEA和瑞士的BBC Brown Boveri)在1988年合并而成,名列全球500强,总部坐落于瑞士苏黎世。ABB的业务涵盖电力产品、离散自动化、运动控制、过程自动化、低压产品五大领域,以电力和自动化技术最为著名。ABB拥有当今最多种类的机器人产品、技术和服务,是全球装机量最大的工业机器人供货商。ABB强调的是机器人本身的整体性,以其六轴机器人来说,单轴速度并不是最快的,但六轴一起联合运作以后的精准度是很高的。
ABB的核心技术是运动控制系统,这也是对于机器人自身来说最大的难点。掌握了运动控制技术的ABB可以轻易实现循径精度、运动速度、周期时间、可程序设计等机器人的性能,大幅度提高生产的质量、效率以及可靠性。
ABB的股票分别在苏黎世、斯德哥尔摩及纽约的股票市场上市买卖。而营收中有一半以上是来自欧洲市场,五分之一来自亚洲、中东和非洲,四分之一来自北美和南美洲市场。截至2016/3/8公司市值约415亿美元(yahoo财经),收入约为355亿美元,净利19亿美元。
德国库卡(KellerUndKnappichAugsburg)于1898年在德国奥格斯堡建立,最初主要专注于室内及城市照明,不久后开始涉足其他领域。1973年研发了名为FAMULUS的第一台工业机器人。库卡公司主要客户来自汽车制造领域,同时也专注于向工业生产过程提供先进的自动化解决方案,更涉足于医院的脑外科及放射造影。其橙的机器人鲜明地代表了公司主色调。
库卡机器人可用于物料搬运、加工、点焊和弧焊,涉及到自动化、金属加工、食品和塑料等产业。使用库卡机器人的用户群体包括:通用汽车、克赖斯勒、福特、保时捷、BMW、奥迪、奔驰、福斯、法拉利、哈雷、波音、西门子、宜家、施华洛世奇、沃尔玛、百威啤酒、BSNMedical、可口可乐等著名大咖级企业。不仅如此,库卡的机器人还被广泛用于食品工业、物流运输、建筑产业、玻璃制造业等。
截至2016/3/8,库卡公司市值约35亿美元,收入约31亿美元,净利率3%。公司系统集成业务和工业机器人本体业务收入占比分别约为58%、42%。
FANUC公司创建于1956年,三年后首次推出了电液步进电机,进入70年代,得利于微电子技术、功率电子技术,尤其是计算技术飞速发展,FANUC公司毅然舍弃了使其发家的电液步进电机数控产品而开始转型。1976年FANUC公司研制成功数控系统,随后又与SIEMENS公司联合研制了具高水平的数控系统,从那时起,FANUC的产品日新月异,年年翻新,成为当今世界上数控系统、设计、制造、销售实力最强的企业之一。
FANUC公司是全球专业的数控系统生产厂,FANUC工业机器人与其他企业相比独特之处在于:工艺控制更加便捷、同类型机器人底座尺寸更小、更拥有独有的手臂设计。
截至2016/3/8 FANUC公司市值约235 亿美元,收入约61亿美元,净利率约27%。公司一直保持着较高的盈利能力,长期毛利率在40%以上。
安川电机(Kabushiki-gaisha Yaskawa Denki)创立于1915年,是日本最大的工业机器人公司,总部位在福冈县的北九州岛市。1977年,安川电机运用自己的运动控制技术开发生产出了日本第一台全电气化的工业用机器人,此后相继开发了焊接、装配、喷漆、搬运等各种各样的自动化作用机器人,并一直引领着全球产业用机器人市场。截至2015年9月, 安川电机累计出售机器人台数已突破28万台,成为全球机器人销量冠军!
安川电机主要生产的伺服和运动都是制造机器人的关键零件。安川电机之所以可以掌握核心科技与其有着近百年专业电气的历史密不可分,这让安川电机在开发机器人方面有着独特优势。安川电机相继开发了焊接、装配、喷涂、搬运等各种各样的自动化作业机器人,其核心的工业机器人产品包括:点焊和弧焊机器人、油漆和处理机器人、LCD 玻璃板传输机器人和半导体芯片传输机器人等,是将工业机器人应用到半导体生产领域最早的厂商之一。
截至2010/3/8安川电机公司市值约35 亿美元,收入约37亿美元,净利率约6%。公司运动控制、工业机器人、系统工程和驱动控制四项业务收入占比分别为47%、36%、12%和4%。
工业机器人本体中最好的当属欧洲产品,以库卡最为。而当四大家族进入亚洲市场后,ABB机器人国产化的质量有所下降,日本的安川、发那科与欧美产品相比则CP值较高,更加符合在华的客户需求。如今,机器人厂商通常更喜欢与知名品牌车厂进行合作绑定,如福斯汽车只用库卡、通用主要用发那科、欧系品牌更钟情于ABB等等,这与产业四大家族的策略调整息息相关。
四大家族的起家皆是从事机器人产业链相关的业务,如ABB和安川电机从事电力设备电机业务,发那科研究数控系统,库卡最初从事焊接设备。最终他们能成为全球领先的综合型工业自动化企业,都是因为掌握了机器人本体及其核心零件的技术,并致力投入研究而最终实现一体化发展,这才有了今日工业机器人四大家族的美誉。
日本和欧洲是全球工业机器人市场的两大主角,并且实现了传感器、、精密减速机等核心零部件完全自主化。
通过满足具有国际性竞争力的汽车、电子/电机产业等企业使用者之严苛的要求,以及销售实绩与专门技能的累积,日本工业机器人产业已经成为全球的领导者。而在经过了日本国内市场激烈的价格竞争后,也获得了国际性的价格竞争力。目前家用机器人也处于优势地位。
欧州工业机器人和医疗机器人领域已居于领先地位。美国积极致力于以军事、航天产业等为背景的开发或创投企业,体现在系统集成领域,医疗机器人和国防军工机器人具有主要优势。
从全球角度来看,目前欧洲和日本是工业机器人主要供应商,ABB、库卡(KUKA)、发那科(FANUC)、安川电机(YASKAWA)四家占据着工业机器人主要的市场份额。2013 年四大家族工业机器人收入合计约为50 亿美元,占全球市场份额约50%。
在机器人系统集成方面,除了机器人本体企业的集成业务,知名独立系统集成商还包括杜尔、徕斯和柯马等。2013 年德国杜尔和意大利柯玛的系统集成业务收入均约为7 亿美元,折人民币100 亿元。
机器人减速机70%以上市场份额由日本纳博特斯克(Nabtesco)和哈默纳科(Harmonic drive)垄断。2013 年纳博的减速器业务收入约为5 亿美元。
工业机器人四大家族:ABB、 发那科、库卡、安川电机最初起家是从事机器人产业链相关的业务,如ABB 和安川电机从事电力设备电机业务、发那科从事数控系统业务,库卡一开始则从事焊接设备业务,最终他们成为全球领先综合型工业自动化企业,他们的共同特点是 掌握了机器人本体和机器人某种核心零部件的技术,最终实现一体化发展。
中国产业信息网发布的《2014-2019年工业机器人产业全景调研及投资方向研究报告》指出:2013 年ABB、发那科、库卡、安川电机收入分别为418、60、24、38 亿美元;净利润分别为28、15、0.8、0.8 亿美元;工业机器人收入均为10-14 亿美元左右,但收入占比差别较大,分别为3%、23%、42%、34%;2013 年末市值分别为610、300、16、24 亿美元。
四大家族除了发那科综合毛利率接近50%,其余毛利率水平基本在25-30%左右。四家净利润水平相差较大,发那科净利率达25%,ABB 为7%,库卡和安川电机仅为2-3%。从历史数据看,过去十年四大家族PE 水平保持在20-30 倍左右。
日本发那科公司(FANUC)是当今世界上数控系统科研、设计、制造、销售实力最强大的企业之一。1956 年, FANUC 品牌创立。1971 年,发那科数控系统世界第一 ,占据了全球70%的市场份额。 1976 年发那科公司研制成功数控系统5,随后又与SIEMENS 公司联合研制了具有先进水平的数控系统7,从这时起,发那科公司逐步发展成为世界上最大的专业数控系统生产厂家。掌握数控机床发展核心技术的发那科,不仅 加快了日本本国数控机床的快速发展,而且加快了全世界数控机床技术水平的提高。
截至2013 年末,发那科公司市值约300 亿美元(注:2014 年6 月1 日市值为400 亿美元),收入约60 亿美元,同比下滑7%,净利润约14 亿美元,同比下滑13%。公司一直保持着较高的盈利能力。长期毛利率在40%以上。截至2013 年末,工厂自动化设备、金属加工机械、机器人本体收入占比分别为40%、36%、24%。
发那科工业机器人业务2013 年收入约为14 亿美元。发那科机器人产品广泛应用在焊接、装配、搬运、铸造、喷涂、码垛等不同生产环节,满足客户不同需求。
自1974 年,发那科首台机器人问世以来,发那科致力于机器人技术上的领先与创新,是世界上唯一一家由机器人来做机器人的公司。发那科机器人产品系列多达240 。