杏彩体育唯一官网:2023-2035年酚醛树脂行业调研及发展趋势分析

　　酚醛树脂产业是国家政策扶持的行业，电子级酚醛树脂和特种酚醛树脂等产品已被列入《中国制造2025》、《战略新兴产业分类》(2018)》和《“十三五”材料领域科技创新专项规划》等政策内。酚醛树脂性能优良，下游应用领域广泛，近年来，随着市场需求释放，酚醛树脂市场消费量保持稳定增长态势。

　　酚醛树脂，原为无色或黄褐色透明物，市场销售往往加着色剂而呈红、黄、黑、绿、棕、蓝等颜色，呈颗粒或粉末状。耐弱酸和弱碱，遇强酸发生分解，遇强碱发生腐蚀。不溶于水，溶于丙酮、酒精等有机溶剂中。由苯酚醛或其衍生物缩聚而得。

　　酚醛树脂泛指酚(苯酚、甲酚、二甲酚、间苯二酚等)与醛(甲醛、乙醛、糠醛等)合成的树脂，其中以苯酚与甲醛合成的苯酚甲醛树脂最为重要，它的产量占酚醛类树脂的首位，应用也最广泛。

　　按形态分，酚醛树脂可分为固体酚醛树脂和液体酚醛树脂，其中固体酚醛树脂为、透明、无定形块状物质，而液体酚醛树脂为、深棕色液体。

　　按工程性能分类，酚醛树脂可分为热塑性酚醛树脂和热固性酚醛树脂。热塑性酚醛树脂分子结构属线型，具有受热软化、冷却硬化的性能，而且不起化学反应，加工成型简便，具有较高的机械性能。热固性酚醛树脂子结构为网状，加热后产生化学变化，逐渐硬化成型，再受热也不软化，也不能溶解，耐热性高，受压不易变形。

　　酚醛树脂特有的化学结构和大分子交联网状结构赋予了它许多优良性能，如优良的粘附性、 耐热性、抗烧蚀性及阻燃性等。

　　目前酚醛模塑料是最大的应用领域，2021年的占比约21.94%，研磨、摩擦材料和木材加工的应用占 比也较大，分别达到20.17%和20.01%。

　　从全球范围来看，2014年以来，全球酚醛树脂行业市场规模呈现出波动变化走势，2021年全球酚醛树脂市场规模约为50.81亿美元，同比增长16.03%。

　　曼塔瑞MantaRay数据显示，2014年我国酚醛树脂市场规模约为95.9亿元，2021年提升至139.05亿元，2014-2021年期间年均复合增长率为5.45%。

　　我国是全球酚醛树脂生产大国。数据显示，2014年以来酚醛树脂产能逐步增长，2021年酚醛树脂产能达到185.5万吨，同比增长5.88%。由于中低端市场行业壁垒较低，酚醛树脂行业集中度不高，产能10万吨以上企业仅5家。

　　随着酚醛树脂在汽车、轨道交通、建筑技能等领域的拓展以及下业的快速发展，我国酚醛树脂产量及需求量稳步上升，供需维持紧平衡。2014至2021年，我国酚醛树脂产量从89.7万吨增长至153.5万吨，需求量从91.82万吨增长至154.23万吨。

　　据中国海关总署数据最新数据，2022年1-10月，我国初级形状的酚醛树脂累计进口7.07万吨，出口8.85万吨。以出口数量计，我国初级形状的酚醛树脂主要出口到泰国、韩国、印度、越南、日本、印度尼西亚等地，2021年的出口数量占比依次为16.45%、13.38%、9.38%、9.38%、8.51%、7.23%。

　　受上游原材料价格波动、下游市场景气度、产业竞争格局、企业定价策略、进出口贸易态势等因素的影响，近年来我国酚醛树脂价格呈现出较大的波动性。据统计，2021年我国酚醛树脂市场均价约为9016元/吨。

　　2014-2021年，我国酚醛树脂行业相关专利申请数量呈现出先上升后下降的趋势，截至2022年11月30日，专利申请数量为2283件。

　　由于中低端市场行业壁垒较低，酚醛树脂市场集中度不高，处于充分竞争状态。产能10万吨以上企业仅5家，其中，行业龙头圣泉新材料占比约23%。随着国内酚醛树脂行业竞争程度加剧以及环保监管力度加强，小规模将面临被淘汰的局面，行业马太效应显现，国内酚醛树脂行业市场集中度有望进一步提高。

　　酚醛树脂、酚醛基特种环氧树脂是目前电子行业中用量最大、应用最广泛的材料。酚醛树脂因其本身具有耐高温、阻燃、发烟低等独特性能，且与环氧树脂固化后的产物具有耐热性好、尺寸稳定、电性能优良、机械加工好等特性，主要应用于芯片(IC)制造、印制线路板(PCB)、平面显示器(FPD)等领域。

　　酚醛树脂生产过程中会产生游离醛类污染环境的毒性物质。近年来，出于降低污染、改善供给的考虑，我国对于合成树脂生产企业的环保要求不断提高、酚醛绿色化是未来酚醛树脂重要的发展趋势之一，其主要有低酚、低醛、低氨、无尘、均化几个方向，这些改进后的树脂能减少刺鼻气体的释放，同时能改善性能、减少安全隐患。未来，将有很多环保投入不足、生产过程不规范的生产企业逐步退出市场，而重视环保、安全的优质企业市场份额将进一步提升。

　　近年来国内外企业更多专注于研发高性能、高附加值的改性产品，涉及到酚醛树脂本身的性能研究及作为复合材料应用时的综合性能研究，对酚醛树脂的脆性和力学性能进行改性，同时改进加工工艺。改性后的酚醛树脂性能、成本进一步优化，应用更加广泛。

　　酚醛树脂行业准入门槛较低，目前国内布局该领域的企业数量众多，主要企业有圣泉新材料、宇世巨化工、太尔化工、东南塑料、杭摩新材料、莱芜润达新材、兴业材料等。其中圣泉新材料、宇世巨化工、太尔化工是目前占比国内酚醛树脂市场份额最大的三家企业。

　　除了可应用于化工领域外，酚醛树脂还可用于芯片制造领域。根据应用领域不同，可将酚醛树脂划分为电子级酚醛树脂与工业级酚醛树脂两大类。其中电子级酚醛树脂主要应用于覆铜板、环氧塑封料和光刻胶等产品制造场景。目前我国酚醛树脂企业仍主要集中在化工领域，而在技术要求较高的电子级酚醛树脂领域产能还比较小，国内需求仍依赖于进口。

　　人才方面：专业技术的形成需要长期经验的累积，由于酚醛树脂行业受下游应用领域的影响较大，专业技术人才不仅要对本行业的技术有相当的了解，而且还需对下游应用领域的技术进行掌握，因此本行业人才的复合型要求较高。加上本行业的下游应用领域变化较快，本行业的人才必须具备快速学习能力才能保证所生产的产品紧跟市场潮流，新进入者在获得行业经验丰富的人才方面存在较大的困难。

　　技术方面：随着国家环保政策趋严，酚醛绿色化是未来酚醛树脂重要的发展趋势之一。一些排放超标、技术落后、产能有限的小企业将面临淘汰，通用型酚醛树脂的增速可能将会放缓。规模较大的酚醛树脂生产企业可以通过技术创新，开发专用型的改性酚醛树脂，并加快产品迭代，提升对下游市场需求的响应速度，以实现业务规模的增长，进一步提升未来行业集中度。

　　随着国内高端制造业的发展，如造船、汽车、轨道交通、锻造冶金、消费电子、航空航天等领域的发展将会拉动高机能涂料、电子油墨、橡胶轮胎助剂、高精度覆铜板和增强型复合材料的需求，同时也对专用型树脂材料的产量和品质提出更高的要求。

　　曼塔瑞（Manta-Ray）是一家专注于环保、化工、新能源、半导体、制造等领域的行业对标咨询服务机构，公司依托行业专业人才，以行业垂直纵向发展的视角，充分将人才、技术、管理有效深度融合，通过人才解码、行业咨询、技术服务相结合的组合创新模式，深度挖掘人才和信息资源的高附加值，有效突破行业技术壁垒和发展瓶颈，为企业提供可实现、可落地的行业解决方案。